市场是公平的，每个人在市场中都非盈即亏，因此如果能够建立一个完备的交易模型，就能够一定程度上减少亏损的可能性，从而更容易达到盈利目的。
01确定交易策略
创建交易模型需要识别合适的机会，这反过来又涉及选择已确定的策略，或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。
02确认要交易的资产类型
外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择：
资产——交易将只涉及货币交易，还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品(如障碍期权)交易?
根据策略确定值得交易的货币对(如欧元美元、日元澳元等)。
所选货币对属于哪类货币，是主要、次要货币，还是外来货币，因为这些类别各有特定的特点。
03插入外汇特定参数
交易策略和资产类型确定后，创建外汇交易模型的下一步是引入外汇策略的具体参数，可能包括：
新闻依赖：除非你是一个非常长期的投资者，否则没有外汇交易者可以忽视特定地缘政治进展、经济形势、宏经济数据公告等相关新闻。交易模型应该考虑纳入新闻影响——全部或部分，手动或自动——达到与外汇交易模型融为一体的程度。
交易时机：外汇交易模型应该考虑时间依赖性。
04设定交易目标
这一步骤主要集中于将以下基本特性合并到交易模型中，并在不同值中找到最适合的：
盈利水平(如点的移动);
止损水平;
资金管理方式：每笔交易押注多少资金，以何种方式押注(每笔交易固定金额，或渐进式变化的变动金额);
风险管理和场景分析的考虑，如果适用的话;
可以从一些假设开始，并进行更多迭代测试，从而找到最有利可图的假设，对其进行微调。
05对模型进行回测
任何由个人开发的交易模型都反映了构建者的特征、思维过程、性格和经验。由于经常受到知识，甚至是对自己创建模型的盲目信仰的个人挑战的约束，重要的方面有时会被交易者忽略。因此，用历史数据对模型进行测试，识别错误，避免真实交易中的亏损就显得尤为重要。回溯测试还允许在设定的目标(盈利目标、止损等)内进行所需的客制化，从而进一步优化开发的模型和策略，确保实现最大的盈利潜力。
06交易模型的迭代分析
开发交易模型需要耐心分析，包括通过对数学参数的反复更改，以及对基础理论概念的改变，从而进行大量的迭代。在这个周期中，记录成功和失败的案例是有帮助的，这样就可以记录哪些是有效的，哪些是无效的，这些在漫长的交易生涯中都是有用的。
说了这么多，建立一个完备的交易模型对每一个交易者来说都是非常有必要的。
